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エクセル初心者でも作れる!簡単家計簿の作り方|無料テンプレートあり

エクセルで家計簿を作ることができます。関数やマクロなどの機能を使った上級者向けの家計簿を作ることもできますが、エクセル初心者でも簡単に家計簿を作ることができます。簡単な機能を作って本格的な家計簿を自分でつくることができます。例えば、自動で支出合計や残金を計算したり、食費や交通費などの科目費用を抽出したり、支出限度額を超えたら色を変えたりして注意を促したりすることもできます。

そこで今回は、エクセル初心者でも作れる簡単な家計簿の作り方の手順をお伝えします。また、作った家計簿のテンプレートを無料ダウンロード出来るようにしましたのでお使い下さい。

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家計簿の表を作成する

家計簿の表作成をします。まずは、表作成をしていきますが下記の画像のような家計簿の表を作成します。

エクセル初心者の家計簿の作り方ですが、まずは家計簿の表を作成する必要があります。集計表の詳しい作成方法や機能の使い方については「表作成する基本手順」を御覧ください。

①1行目の行の高さは「25」に設定します。

②A列~E列の列幅を「11」に設定します。

③表の見出しと費用項目を「中央揃え」にします。

④金額を表示する箇所は「桁区切りスタイル」に設定します。

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支出合計を求める計算式を入力する

オートSUMを使って支出合計を自動計算します。合計を表示する場所と、合計を参照する場所が離れているときの手順です。

支出合計を表示するセルB4をクリックして太枠を表示し、ホームタブをクリックし、編集グループの「オートSUM」ボタンをクリックします。

すると、セルB4に「=SUM()」と表示され、()の中に合計を算出するための範囲が設定されていませんので設定します。()の中にカーソルがある状態になっていますので、その状態で次の処理を行ないます。

支出合計を算出する範囲を指定します。C7~C11をクリックして範囲選択します。すると、セルB4の式が「=SUM(C7:C11)」と表示されたら「Enter」キーを押します。

セルB4をクリックして太枠を表示すると数式バーに算式が表示されますので確認することができます。

残金の合計を求める

今月の収入合計を入力してから残金の合計を入力しますので、まずは収入合計に数字を入力します。

残金を計算するセルC4をクリックし半角「=」を入力したらA4をクリックします。

続けて半角「-」(マイナス)を入力して、セルB4をクリックします。残金を表示するC4のセルに「=A4-B4」と表示されたら「Enter」キーを押して確定します。

セルC4に残金(収入合計-支出合計)が表示されます。この残金の計算は自動で計算されるので、下の表の支出を追加したり、修正したりすることで残金が瞬時に再計算されて変わります。

支出の累計を計算する

家計簿の累計の列に計算式を入力していきます。1行目は支出額と同じですが、2行目以降はそれまでの累計額に今回の支出額を足した支出累計額を表示するようにします。

累計の1行目は支出金額をそのまま表示することになりますので、セルD7をクリックして半角「=」を入力し、セルC7をクリックし、「Enter」キーを押して確定します。

セルD7には左側の支出金額が表示されます。

次の累計(D8)に計算式を入力します。セルD8をクリックして、半角「=」を入力し、D7をクリックしたら「+」を押してからC8をクリックします。すると、セルD8に「=D7+C8」と表示されたら「Enter」キーを押して確定します。

セルD8をクリックして太枠を表示したら右下にある「■」のフィルハンドルにマウスポインターを合わせて、マウスポインターを十字に表示を変化させたらクリックしてD10まで移動してクリックを離します。

すると、選択した範囲に数式がコピーされ計算結果が表示されます。

家計簿の行を増やす

家計簿の支出欄は、その月によって行数が違います。多めに準備しておくのもいいですが、必要に応じて行数を増やすことができます。

表の一番下の行、11行目をクリックして行全体を範囲選択してから、ホームタブをクリックし、セルグループの「挿入」ボタンをクリックします。

11行目に1行が挿入されました。

1行だけではなく複数行を挿入することもできます。

今回は3行追加するため11行目~13行目をクリックして範囲選択してから、ホームタブをクリックし、セルグループの「挿入」ボタンをクリックします。すると、行が3行追加されます。

行を挿入したときに支出合計の計算式はどうなっているのでしょう?

セルB4をクリックして数式バーを見てみます。挿入した行も含めてSUM範囲がD15までに変更されています。

費用の入力を楽にする

費用に入力する項目はある程度決まっているので、オートコンプリート機能を使って文字入力することで時間短縮になります。

セルに「こ」と入力する途中の「k」を入力すると、入力候補となる文字が表示されますので「Tab」キーを押して入力したい文字に合わせて「Enter」キーを押すことで入力することができます。

また、「消耗品」と入力する途中で、入力している文字の後ろに文字が表示されます。その文字が入力文字であれば「Enter」キーを押すことで入力することができます。入力候補が違ったり、途中で消えてしまったときはそのまま文字を入力します。

支出項目を増やしたら累計の計算式も反映させる必要があります。累計が表示されているセルD10をクリックして太枠を表示し、右下にある「■」のフィルハンドルにマウスポインターを合わせて十字にしたら、クリックしたままコピーするセルまで移動してクリックを離します。

数式がコピーされて計算結果が表示されます。

表をコピーする

収入合計の6割を支出限度額として計算します。作成した表をコピーすれば効率よく作れます。

コピーする表のセルC3~C4を範囲選択したら、ホームタブをクリックし、「コピー」ボタンをクリックします。

セルE3をクリックして、ホームタブをクリックし「貼り付け」ボタンをクリックします。

コピーした表がセルE3~E4に表示されます。

貼り付けたデータを削除して、見出しに「支出限度額」と入力し、セルの色を変更します。

収入合計の6割の金額を支出限度額とするため、セルE4に「=A4*0.6」を入力して「Enter」キーを押します。割合は7割でも8割でもいいですし、数値を直接入力しても構いません。

計算式を確定するとセルE4に計算結果が表示されます。

条件付き書式を設定する

条件付き書式とは、任意の条件を指定することで自動でセルの書式を設定することができる機能です。この家計簿では支出明細に支出限度額を超えた以降の支出累計のセルの条件書式を設定します。

条件付き書式を設定するセルD7~D15を範囲選択します。

範囲選択したら、ホームタブをクリックして「条件付き書式」ボタンをクリックしメニューを表示させます。「セルの強調表示ルール」をクリックし、「指定の値より大きい」をクリックします。

「指定の値より大きい」画面が別画面で表示されますので、赤枠部分をクリックします。

支出限度額をクリックすると、2の表示が「=$E$4」と表示されたら、3のボタンをクリックします。

1のプルダウンをクリックして「濃い赤の文字、明るい赤の背景」を選び「OK」をクリックします。

条件付き書式が設定されたかかくにんするために支出限度額を超える金額を入力してみて確認します。

オートフィルターを設定する

オートフィルター機能とは、必要なデータのみを抽出することができる機能です。例えば交通費だけを見たいとか、日付別にデータを見たいといったときに使えます。データ分析をしやすくするものです。

表のどこでもいいのでセルをクリックします。

ホームタブをクリックし、「並び替えとフィルター」ボタンをクリックして「フィルター」をクリックします。

表の見出し部分に「▼」が表示されます。これが「オートフィルター」です。

オートフィルターでデータを抽出する

オートフィルター機能を使ってデータを抽出してみます。

抽出したいデータの横にある「▼」をクリックします。今回は費用の横にある「▼」をクリックします。見出し項目すべてにチェックが入っていますので「すべて選択」のチェックをクリックします。

「すべて選択」のチェックをクリックすると、すべてのチェックが外れます。

抽出したい項目にチェックを入れます。今回は「交通費」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

交通費のみを抽出して表示してくれます。「▼」だった表示が違う表示になります。

抽出を解除するためには、オートフィルターをクリックしてメニューを表示し「費用からフィルターをクリア」をクリックすると、オートフィルターが解除されて集計表が表示されます。

ワークシートのシート名を変更する

初期設定だとワークシート名は「Sheet1」となっていますので、分かりやすいシート名に変更します。

ワークシートの「Sheet1」をダブルクリックします。

シート名に文字を入力できる状態にしたら「1月」と入力して「Enter」キーを押してシート名を変更します。

ワークシートをコピーする

家計簿を作成するに辺り、月別にシートを作成するたワークシートをコピーします。

ワークシート名を「Ctrl」キーを押しながらシート名をクリックしたまま横に移動し、クリックを離します。

すると、ワークシートがコピーされ、ワークシート名が「1月(2)」と表示されます。

上記のワークシート名を変更する手順と同じように「2月」に変更します。

2月のワークシートの入力欄を削除します。削除するセルはA4、A7~C15、E7~E15をそれぞれ範囲選択して「Delete」キーを押します。この2月のワークシートをコピーして3月、4月と作成して12月分まで作成します。

エクセル家計簿無料ダウンロード

エクセルで作った簡単家計簿のテンプレートを無料ダウンロードできるようにしました。1月から12月までのシートを作成し計算式も全て反映されている状態のテンプレートです。

エクセル初心者の方が参考にするのに使って頂くのもいいですし、自作するのが面倒だという方はダウンロードしてそのまま使って頂いてもいいです。

エクセル家計簿を無料ダウンロード

編集後記

エクセル初心者でも分かりやすく家計簿を作る手順を紹介しました。1つ1つの機能の使い方を知ることもできますし、実際に使えば他にも応用することができます。

簡単な家計簿なので使っているうちに、「こうしたい」とか「こうできないか」と思ったら、機能を追加してみたりすると自分が使いやすい家計簿になっていきます。

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エクセル初心者の使い方|複数のセル・行・列の選択や挿入・削除など

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2017年カレンダー!エクセルテンプレートを無料ダウンロードできる

エクセルでカレンダーの作成ができれば、色んなことに使うことができます。私の会社では、エクセルで作られたカレンダーのテンプレートを使って机の前に貼っていたり、商談コーナーに設置したりしています。 そこで今回は、エクセルカレ […]

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エクセルの作業を効率化させるショートカットキー一覧

エクセルにはショートカットキーというものがあります。今まではマウスで作業指示していたことをキーボード操作だけで作業ができてしまうというものです。例えば、印刷するときには「ファイル」タブを選んでから「印刷」を選ぶことで印刷 […]

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エクセル関数のIFの使い方|複数条件で評価判定する方法

Excel(エクセル)関数のIFの使い方知っていると何かと便利です。評価の種類が2種類とか3種類と条件が分岐して、特定の条件にあった結果の値を返すことができるのがIF関数です。条件に合うか、合わないかでセルに表示する文字 […]

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エクセルの使い方|コピーや連続データ入力・セルの移動方法

エクセル(Excel)の使い方として、知っておくと便利な機能があります。必ず使う機能であり、基本的な機能ですので知っておく必要があります。同じものをコピーするとき、セル1つ1つに入力するのは大変ですよね。また、連続するデ […]

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エクセルで読めない漢字を入力する方法|総画数や部首の画数で検索する手順

エクセルに文字や文章を入力したりしているとき、原稿のほうの漢字が読めないときがありませんか。例えば、忽ち(たちまち)・強ち(あながち)・恣意(しい)・未曾有(みぞう)・夥しい(おびただしい)など他にも難しい漢字がたくさん […]

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計算結果がエラーで表示されないときの解決法と四捨五入のやり方|エクセル関数ROUNDの使い方

請求書・見積書・受領書などの書類を作成するときに、単価×数量などで金額を計算することがあります。単純に掛け算すれば問題ことが多いですが、私は今回、エクセル(EXCEL)関数を使って自動表示・自動入力して入力ミスの削減や工 […]

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エクセル関数!合計値を求めるSUMの使い方|合計・計算されないときの解決法は?

複数の数値の値を足して合計を計算することができるのは、SUM関数です。このSUM関数は、売上集計表などの表を作成するときに縦計と横計を算出するのに、よく使われる関数です。今回は支店の売上集計表を作成して、売上金額の合計を […]

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指定した印刷範囲だけを印刷する設定方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表を印刷すると、表が途中で途切れてしまったり、印刷したときに印刷した表が左上に寄ってしまい余計な部分までが印刷されてしまうということがあります。印刷用紙にしっかりと指定した範囲の表だけを印 […]

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システム手帳のリフィルを無料ダウンロードして手帳を作る

毎日使うシステム手帳。スケジュール管理やタスク管理、メモなどに使うシステム手帳は、社会人になったら必須アイテムの1つですよね。 手帳には1月始まりと4月始まりがあります。冊子型になっている手帳を使っている人が多く、1年た […]

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エクセルカレンダー六曜入り予定表!曜日の色を変えると便利

エクセルでカレンダーを作ってスケジュール管理をしています。 でも、マクロや関数といったものがよく分かっていなく、いつも使っている関数であれば分かるのですがエクセルカレンダーに六曜、曜日を入れて、特定の曜日だけ、例えば休み […]

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2017年のエクセルカレンダーのテンプレートを無料ダウンロード

会社やスケジュール管理に手帳を購入して使うのもいいですが、バインダーを使って手作りのエクセルカレンダー作ってスケジュール管理を私はしています。 というのも、自分が使いやすいスケジュール手帳が無いからというのが始まりでした […]

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小数点以下が表示されないときの設定手順|エクセルの使い方

エクセル(Excel)の表作成をしていて比率を計算することが多々あります。前年対比や前月対比・達成率などを割合を計算するときに小数点以下を表示させたいときがあります。整数しか表示されないと同じ数字が並んだときに分かりにく […]

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郵便番号や住所を自動入力したいときの設定方法とやり方|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で郵便番号や住所を入力しているときに、こんなことを思いませんか?「郵便番号から住所を自動入力したい」とか「住所から郵便番号を自動入力したい」と。これを自動で入力することができ表示してくれるとかなり入 […]

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エクセルに入力した数値が「##」が表示されるのを正しく表示したい

エクセルで表を作成していたら、セルに入力した数値が##で表示されるので入力した数値や日付が見えません。セルの表示が##になると印刷しても##で印刷されてしまうため正しい表示に直す必要があります。エクセルをはじめて使う初心 […]

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複数の入力文字の中から何度も入力する簡単なショートカットキー操作|エクセルの使い方

エクセル(Excel)を使っていて、複数の文字を入力する中で前に入力した同じ文字を何回も入力することがあります。その都度、キーボードを打って入力するのは面倒だし、もっと簡単に入力したいというときに便利なショートカットキー […]

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エクセルで作れるグラフの種類と作成するときの名称と役割

エクセルは表作成ソフトですので、作った表を見やすいようにグラフにすることができます。グラフは会議資料や報告書、企画書、プレゼン資料などに使うことができます。数字の羅列だけだと分かりにくいですが、グラフにすることでデータの […]

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エクセル初心者!文字入力と数式の使い方を覚えよう

さて、エクセル初心者にとってエクセルを起動させてから何をしたらよいのかというと、文字を入力したり、数式の基本的な使い方を覚える必要があります。エクセルは表計算ソフトなので表作成のための基本的な操作を覚える必要があります。 […]

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余白なしや減らしたり調整して印刷する設定方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で表などを作ったときに印刷すると余白部分が多く、もっと減らしたいと思うことがありますよね。余白をなくしたいとか、均等に調整したいとか、余白を削除する設定をしたい・・・。用紙いっぱいに印刷したりするた […]

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セル内に改行を入れる方法とまとめて消す方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)のセルに文字を入力したときに「改行」したほうがいいときがあります。でも、Enter(エンター)キーを押しても改行はできません。下のセルに移動してしまうだけです。結局、セルの中で改行することができずに […]

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エクセルで数値を入力したとき【0】ゼロを先頭に表示する方法

エクセル(Excel)で表作成で数値の先頭に「0」ゼロを入力して表示させいときがありますが、普通に「0」ゼロを入力しても数値の頭に「0」ゼロが表示されません。例えば、電話番号は必ず「0」ゼロから始まりますよね。日付でも桁 […]

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エクセルに入力した数字の右端にスペースが入り右寄せにならない

エクセル(Excel)で表計算をしているとたまに数字・数値が完全に右寄せにならないことがあります。画像のようにB列とC列は数字の最後に半角スペースが入ってしまっていて右寄せになっていません。D列のように右寄せにしたいです […]

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エクセルのプルダウンの作り方|設定・追加・解除方法の手順

エクセル(Excel)で表作成をしていると同じ項目を何度も入力することがあります。何度も同じ項目を繰り返し入力するのも面倒ですし、入力ミスもあります。半角と全角・スペースの統一をすることで抽出するときも正しく表示すること […]

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計算式を削除して計算結果だけをコピーする方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表の数式は削除して、計算結果だけをコピーすることができます。私はよく、計算する表と計算結果だけを表示する表を作成しています。資料を作成するときに計算式があると資料作成に支障があるときがあり […]

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印刷範囲を表示してずれ・はみ出しを調整したい|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で表を作成して印刷したら、ページが切れていたり、1枚に収まらずにズレていたりした経験がありませんか。印刷してから気が付くことがありますよね。印刷するときに、印刷範囲を確認して、印刷範囲からはみ出して […]

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エクセルに住所の番地などを入力すると日付に変換されるのを防ぐ方法

エクセル(Excel)で住所録を作成していたときに都道府県の住所と住所番地を別で入力したら日付に変換されてしまいます。セルに「1-2-3」と入力してEnterキーを押すと「2001/2/3」と表示されてしまい住所の番地を […]

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エクセルに入力した日付が正しく表示されないときの解決法

エクセルで表を作成してたら、日付がおかしくなっていました。実際の日付よりも4年違う表示になっていました。何か変な操作をしたのかバグなのか分からなく、正しい日付を表示するのに苦労しましたので記録として残しておきます。エクセ […]

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エクセルで家計簿管理を始めた!簡単にグラフで見れるのが分かりやすい

家計簿を付けている主婦の方、多いと思います。 本屋さんにいくと、色んな種類の家計簿が売られていますが、冊子の家計簿って結構融通が効かないんですよね。 このレシートの金額書くの忘れちゃったとか抜けることが多いんですよね。ま […]

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エクセルのEnterキーを押したときに移動する方向を変える方法

エクセル(Excel)でEnter(エンター)キーを押すと、下にカーソルが移動しますが、文字や数値入力が横方向なのでEnterキーを押すと横移動するようになると作業効率が良く、時間短縮になると思いますができますか・・と聞 […]

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エクセルで@や/から始まる文字が入力できないときどうしたらいい?

エクセルで表作成をしているとき、滅多にありませんが「@(アットマーク)」や「/(半角スラッシュ)」を文字の頭につけて表示することがあります。でも、そのまま入力しても正しく表示することができません。いくら「@」や「/」を入 […]

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表の行と列を一瞬で入れ替える方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表の縦と横の見出しを切れ変えたほうが表が見やすいときがあります。でも、縦と横の軸、行と列を入れ替えるのは手作業で行ったら大変です。行と列のデータを1つずつコピーしては入れ替えていかないとい […]

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エクセルに画像を挿入したいけどクリップアートが無い?画像の貼り付け方

エクセルで表や図を作成して企画書やプレゼン資料作成するときや案内書やお知らせなどをエクセル(Excel)で作るときにイラストや画像を入れることでイメージしやすいようにしますよね。また、地域や会社でバーベキュー大会やイベン […]