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エクセル初心者でも作れる!簡単家計簿の作り方|無料テンプレートあり

エクセルで家計簿を作ることができます。関数やマクロなどの機能を使った上級者向けの家計簿を作ることもできますが、エクセル初心者でも簡単に家計簿を作ることができます。簡単な機能を作って本格的な家計簿を自分でつくることができます。例えば、自動で支出合計や残金を計算したり、食費や交通費などの科目費用を抽出したり、支出限度額を超えたら色を変えたりして注意を促したりすることもできます。

そこで今回は、エクセル初心者でも作れる簡単な家計簿の作り方の手順をお伝えします。また、作った家計簿のテンプレートを無料ダウンロード出来るようにしましたのでお使い下さい。

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家計簿の表を作成する

家計簿の表作成をします。まずは、表作成をしていきますが下記の画像のような家計簿の表を作成します。

エクセル初心者の家計簿の作り方ですが、まずは家計簿の表を作成する必要があります。集計表の詳しい作成方法や機能の使い方については「表作成する基本手順」を御覧ください。

①1行目の行の高さは「25」に設定します。

②A列~E列の列幅を「11」に設定します。

③表の見出しと費用項目を「中央揃え」にします。

④金額を表示する箇所は「桁区切りスタイル」に設定します。

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支出合計を求める計算式を入力する

オートSUMを使って支出合計を自動計算します。合計を表示する場所と、合計を参照する場所が離れているときの手順です。

支出合計を表示するセルB4をクリックして太枠を表示し、ホームタブをクリックし、編集グループの「オートSUM」ボタンをクリックします。

すると、セルB4に「=SUM()」と表示され、()の中に合計を算出するための範囲が設定されていませんので設定します。()の中にカーソルがある状態になっていますので、その状態で次の処理を行ないます。

支出合計を算出する範囲を指定します。C7~C11をクリックして範囲選択します。すると、セルB4の式が「=SUM(C7:C11)」と表示されたら「Enter」キーを押します。

セルB4をクリックして太枠を表示すると数式バーに算式が表示されますので確認することができます。

残金の合計を求める

今月の収入合計を入力してから残金の合計を入力しますので、まずは収入合計に数字を入力します。

残金を計算するセルC4をクリックし半角「=」を入力したらA4をクリックします。

続けて半角「-」(マイナス)を入力して、セルB4をクリックします。残金を表示するC4のセルに「=A4-B4」と表示されたら「Enter」キーを押して確定します。

セルC4に残金(収入合計-支出合計)が表示されます。この残金の計算は自動で計算されるので、下の表の支出を追加したり、修正したりすることで残金が瞬時に再計算されて変わります。

支出の累計を計算する

家計簿の累計の列に計算式を入力していきます。1行目は支出額と同じですが、2行目以降はそれまでの累計額に今回の支出額を足した支出累計額を表示するようにします。

累計の1行目は支出金額をそのまま表示することになりますので、セルD7をクリックして半角「=」を入力し、セルC7をクリックし、「Enter」キーを押して確定します。

セルD7には左側の支出金額が表示されます。

次の累計(D8)に計算式を入力します。セルD8をクリックして、半角「=」を入力し、D7をクリックしたら「+」を押してからC8をクリックします。すると、セルD8に「=D7+C8」と表示されたら「Enter」キーを押して確定します。

セルD8をクリックして太枠を表示したら右下にある「■」のフィルハンドルにマウスポインターを合わせて、マウスポインターを十字に表示を変化させたらクリックしてD10まで移動してクリックを離します。

すると、選択した範囲に数式がコピーされ計算結果が表示されます。

家計簿の行を増やす

家計簿の支出欄は、その月によって行数が違います。多めに準備しておくのもいいですが、必要に応じて行数を増やすことができます。

表の一番下の行、11行目をクリックして行全体を範囲選択してから、ホームタブをクリックし、セルグループの「挿入」ボタンをクリックします。

11行目に1行が挿入されました。

1行だけではなく複数行を挿入することもできます。

今回は3行追加するため11行目~13行目をクリックして範囲選択してから、ホームタブをクリックし、セルグループの「挿入」ボタンをクリックします。すると、行が3行追加されます。

行を挿入したときに支出合計の計算式はどうなっているのでしょう?

セルB4をクリックして数式バーを見てみます。挿入した行も含めてSUM範囲がD15までに変更されています。

費用の入力を楽にする

費用に入力する項目はある程度決まっているので、オートコンプリート機能を使って文字入力することで時間短縮になります。

セルに「こ」と入力する途中の「k」を入力すると、入力候補となる文字が表示されますので「Tab」キーを押して入力したい文字に合わせて「Enter」キーを押すことで入力することができます。

また、「消耗品」と入力する途中で、入力している文字の後ろに文字が表示されます。その文字が入力文字であれば「Enter」キーを押すことで入力することができます。入力候補が違ったり、途中で消えてしまったときはそのまま文字を入力します。

支出項目を増やしたら累計の計算式も反映させる必要があります。累計が表示されているセルD10をクリックして太枠を表示し、右下にある「■」のフィルハンドルにマウスポインターを合わせて十字にしたら、クリックしたままコピーするセルまで移動してクリックを離します。

数式がコピーされて計算結果が表示されます。

表をコピーする

収入合計の6割を支出限度額として計算します。作成した表をコピーすれば効率よく作れます。

コピーする表のセルC3~C4を範囲選択したら、ホームタブをクリックし、「コピー」ボタンをクリックします。

セルE3をクリックして、ホームタブをクリックし「貼り付け」ボタンをクリックします。

コピーした表がセルE3~E4に表示されます。

貼り付けたデータを削除して、見出しに「支出限度額」と入力し、セルの色を変更します。

収入合計の6割の金額を支出限度額とするため、セルE4に「=A4*0.6」を入力して「Enter」キーを押します。割合は7割でも8割でもいいですし、数値を直接入力しても構いません。

計算式を確定するとセルE4に計算結果が表示されます。

条件付き書式を設定する

条件付き書式とは、任意の条件を指定することで自動でセルの書式を設定することができる機能です。この家計簿では支出明細に支出限度額を超えた以降の支出累計のセルの条件書式を設定します。

条件付き書式を設定するセルD7~D15を範囲選択します。

範囲選択したら、ホームタブをクリックして「条件付き書式」ボタンをクリックしメニューを表示させます。「セルの強調表示ルール」をクリックし、「指定の値より大きい」をクリックします。

「指定の値より大きい」画面が別画面で表示されますので、赤枠部分をクリックします。

支出限度額をクリックすると、2の表示が「=$E$4」と表示されたら、3のボタンをクリックします。

1のプルダウンをクリックして「濃い赤の文字、明るい赤の背景」を選び「OK」をクリックします。

条件付き書式が設定されたかかくにんするために支出限度額を超える金額を入力してみて確認します。

オートフィルターを設定する

オートフィルター機能とは、必要なデータのみを抽出することができる機能です。例えば交通費だけを見たいとか、日付別にデータを見たいといったときに使えます。データ分析をしやすくするものです。

表のどこでもいいのでセルをクリックします。

ホームタブをクリックし、「並び替えとフィルター」ボタンをクリックして「フィルター」をクリックします。

表の見出し部分に「▼」が表示されます。これが「オートフィルター」です。

オートフィルターでデータを抽出する

オートフィルター機能を使ってデータを抽出してみます。

抽出したいデータの横にある「▼」をクリックします。今回は費用の横にある「▼」をクリックします。見出し項目すべてにチェックが入っていますので「すべて選択」のチェックをクリックします。

「すべて選択」のチェックをクリックすると、すべてのチェックが外れます。

抽出したい項目にチェックを入れます。今回は「交通費」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

交通費のみを抽出して表示してくれます。「▼」だった表示が違う表示になります。

抽出を解除するためには、オートフィルターをクリックしてメニューを表示し「費用からフィルターをクリア」をクリックすると、オートフィルターが解除されて集計表が表示されます。

ワークシートのシート名を変更する

初期設定だとワークシート名は「Sheet1」となっていますので、分かりやすいシート名に変更します。

ワークシートの「Sheet1」をダブルクリックします。

シート名に文字を入力できる状態にしたら「1月」と入力して「Enter」キーを押してシート名を変更します。

ワークシートをコピーする

家計簿を作成するに辺り、月別にシートを作成するたワークシートをコピーします。

ワークシート名を「Ctrl」キーを押しながらシート名をクリックしたまま横に移動し、クリックを離します。

すると、ワークシートがコピーされ、ワークシート名が「1月(2)」と表示されます。

上記のワークシート名を変更する手順と同じように「2月」に変更します。

2月のワークシートの入力欄を削除します。削除するセルはA4、A7~C15、E7~E15をそれぞれ範囲選択して「Delete」キーを押します。この2月のワークシートをコピーして3月、4月と作成して12月分まで作成します。

エクセル家計簿無料ダウンロード

エクセルで作った簡単家計簿のテンプレートを無料ダウンロードできるようにしました。1月から12月までのシートを作成し計算式も全て反映されている状態のテンプレートです。

エクセル初心者の方が参考にするのに使って頂くのもいいですし、自作するのが面倒だという方はダウンロードしてそのまま使って頂いてもいいです。

エクセル家計簿を無料ダウンロード

編集後記

エクセル初心者でも分かりやすく家計簿を作る手順を紹介しました。1つ1つの機能の使い方を知ることもできますし、実際に使えば他にも応用することができます。

簡単な家計簿なので使っているうちに、「こうしたい」とか「こうできないか」と思ったら、機能を追加してみたりすると自分が使いやすい家計簿になっていきます。

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エクセル(Excel)の計算や数値を入力しているとセルの中の表示が「1.23E+12」など「E+」という表示になってしまうことがあります。正しい数値・文字列を表示するためにはどうしらよいのか、「1.23E+12」という表 […]

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印刷したら白紙ページが混ざるときの削除方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で表を作成して印刷したら、白紙のページが出てきました。作成した表だけを印刷したかったのですが、印刷してみたら白紙が混ざることがありますよね。作成した表だけを印刷したいので白紙部分は削除したい、印刷し […]

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エクセルのセルをコピーして矢印キーを押すと隣に移動し文字修正ができない

エクセルで表を作成し、文字入力は問題なく出来ました。でも、セルの内容をコピーして貼り付けたのですが、貼り付けたセルの文字を修正しようと矢印キーの「→」や「←」キーを押すとセルが移動するだけで文字の入力ができないときは、ど […]

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エクセル関数のIFを使った複数条件|orとandを使った組み合わせ

エクセル(Excel)のIF関数は複数条件を指定することができる関数です。条件1のとき、条件2のとき、条件3のときのように表示する条件を複数分岐して、指定することができます。そのIF関数に「または」というOR関数を使った […]

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簡単に枠線を付けて印刷したい|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表を印刷するときに、ただ作成したデータだけを印刷するだけでは表としては見にくいですよね。表を見やすくするためには、枠線を付けて印刷したほうが見やすいです。自分用の資料のときには罫線は引かな […]

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エクセルの印刷範囲がずれる・切れる|失敗しない設定方法と調整の仕方

エクセルで作成した表を印刷したら、印刷範囲の設定が上手く出来ていなく印刷がずれるとか1ページに収まらず2ページに渡り印刷されてしまい切れるなどの印刷ミスをしたことがありませんか。また、見出しを固定してすべてのページに印刷 […]

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エクセルのプルダウンの作り方|設定・追加・解除方法の手順

エクセル(Excel)で表作成をしていると同じ項目を何度も入力することがあります。何度も同じ項目を繰り返し入力するのも面倒ですし、入力ミスもあります。半角と全角・スペースの統一をすることで抽出するときも正しく表示すること […]

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印刷したときにページ数と総ページ数を入れる設定をしたい|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表を印刷したら、どれが1ページ目なのか2ページ目なのか分からなくなってしまいました。表を確認して順番通りに並べていく作業をしないといけません。このときに、印刷したページの下にページ数と総ペ […]

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エクセル関数のVLOOKUPで複数条件を評価判定する使い方

エクセル(Excel)関数を使いたいと思ったときに、何が最適な関数なのかよくわからないことが多く、関数の勉強を始めたので使い方についてまとめておこうと思います。VLOOKUP関数の使い方を知ると売上管理や人事やテストの成 […]

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郵便番号にハイフンを簡単に入れる2つの方法|エクセルの使い方

外部からや社内の他の部所などから提供してもらったエクセル(Excel)の住所データを見たときに郵便番号にハイフンが入っていないことがあります。「1234567」という感じですね。でも、郵便番号の入力形式を「ハイフン」入り […]

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すぐに使える!エクセルの業務報告書のテンプレート|無料ダウンロード

業務報告書とは、ビジネスにおいて上司に指示された仕事を遂行して、その結果または経過報告をするために使用する報告書です。担当者から上司に正確な情報を簡潔にまとめて伝える必要があります。何の件についての報告なのか、業務の内容 […]

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エクセル関数でエラー#N/Aを非表示にする方法|IFERRORの使い方

請求書や見積書・受注書などの書類に商品・単価・数量・金額を表示するときにVLOOKUP関数を使って自動表示させると、検索値となっているセルが未入力の状態だと「#N/A」というエラーが表示されてしまいます。この状態では、送 […]

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表の行と列を一瞬で入れ替える方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表の縦と横の見出しを切れ変えたほうが表が見やすいときがあります。でも、縦と横の軸、行と列を入れ替えるのは手作業で行ったら大変です。行と列のデータを1つずつコピーしては入れ替えていかないとい […]

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エクセルに入力した数値が「##」が表示されるのを正しく表示したい

エクセルで表を作成していたら、セルに入力した数値が##で表示されるので入力した数値や日付が見えません。セルの表示が##になると印刷しても##で印刷されてしまうため正しい表示に直す必要があります。エクセルをはじめて使う初心 […]

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区切りの良いところで改ページして印刷したい設定と解除方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で表を作成して印刷してみたら、表が途中で切れてしまい変なところで2ページ目に印刷されるという経験があると思います。資料としては見にくくなってしまいますし、会議資料としては使えません。表のサイズが違う […]

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ビジネスにおける社会人の報告書の書き方と例文

会社に入社してから新人研修をはじめ、会議や研修会など会社経費でセミナーに参加したりすると報告書を作成して上司や会社に提出しますが、報告書には何を書いたら良いのか、どんなことを書いたらいいのか分からないこと多いと思います。 […]

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行の高さが変わってしまった!自動で戻したり揃えたりする設定手順|エクセルの使い方

エクセル(Excel)の行の高さが違うのを気にするのはA型だから・・・。表作成をしているときに間違えて行を変えてしまったり、文字の大きさを変更していたら、行の高さが広がったままになってしまい元に戻らないということでありま […]

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エクセルで作成した出勤簿・勤怠管理テンプレート|無料ダウンロード

会社で管理するための出勤簿や勤怠管理簿をエクセル(Excel)で作成しました。使い勝手を考えながら項目を追加したり、毎月出勤簿を印刷するときに土日祝日の行の背景色を変えたりするのが面倒になったので月と曜日、土日祝日には背 […]

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エクセルに入力した数字の右端にスペースが入り右寄せにならない

エクセル(Excel)で表計算をしているとたまに数字・数値が完全に右寄せにならないことがあります。画像のようにB列とC列は数字の最後に半角スペースが入ってしまっていて右寄せになっていません。D列のように右寄せにしたいです […]

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エクセルでカッコをつけるとマイナスになるのを解除する方法

エクセル(Excel)でカッコ付きの数字「(1)」を入力すると「-1」とマイナスになってしまいカッコをつけて表示することができません。箇条書きで注意事項を書いたりリストを作るときに順番を表示したいときがあります。でもエク […]

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業務報告に使えるエクセルの週報テンプレート・ひな形の無料ダウンロード

会社として部所や課の仕事内容を共有または上司が把握するためには業務報告書が役立ちます。ビジネスマンとしては一人で仕事をする訳ではなく課として、または部として皆で業務を遂行していくので、皆が行っている業務内容を把握すること […]

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エクセル初心者のワークシートの使い方|追加・削除・名前の変更方法

エクセルの1つのファイルの中にワークシートという作業するシートを必要に応じて増やしたり、減らしたり、シート名を変更したりすることができます。シート名を変更することで、どんなデータを作成したのかが分かりやすくなりますし、作 […]

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エクセル初心者の複合グラフの作り方|軸ラベルの表示・単位の追加など

エクセルで種類の違うグラフを1つのグラフにまとめて表示することができます。複合グラフとは、縦棒グラフと折れ線グラフと異なったグラフをグラフ化することです。数値の単位や大きさが違うグラフを1つの表にすることで数値だけの表よ […]

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空白セルだけを選択して文字入力や削除する方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で表を作成するときに、空欄が発生することがあります。何も入力しなくてもいいかなぁと思って空白セルにしていたけど、やっぱり文字や数値を入力したほうがいいかなとか背景色を変えたほうがいいかなとか、削除し […]

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エクセルに画像を挿入したいけどクリップアートが無い?画像の貼り付け方

エクセルで表や図を作成して企画書やプレゼン資料作成するときや案内書やお知らせなどをエクセル(Excel)で作るときにイラストや画像を入れることでイメージしやすいようにしますよね。また、地域や会社でバーベキュー大会やイベン […]

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システム手帳のリフィルを無料ダウンロードして手帳を作る

毎日使うシステム手帳。スケジュール管理やタスク管理、メモなどに使うシステム手帳は、社会人になったら必須アイテムの1つですよね。 手帳には1月始まりと4月始まりがあります。冊子型になっている手帳を使っている人が多く、1年た […]

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エクセルで就業時間・時間外・給与計算を自動で行なう出勤簿を作成する方法

出勤簿・勤怠管理表・勤務時間計算表・タイムカードなど呼び方は様々ですが、出勤時間と退勤時間を入力することで所定労働時間と時間外労働時間(残業時間)を計算して、1ヶ月間の合計時間を計算し、さらに給与計算まで自動計算できるよ […]

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複数の数値の積を求める方法|エクセル関数PRODUCTの使い方

見積書や請求書・受注書などの定形書類を作成するときに、複数の値を掛け算することがあります。単純に「A×B」という式を入力するだけでは、対応できないことがあります。例えば、空白セルがあったり、文字列があったりすると通常の掛 […]

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エクセル関数の基本知識と入力方法|初心者の使い方

エクセル初心者にとって関数は、よく分からないものであり、使える人を見ると「凄い!」と思っているかも知れません。エクセルを使いはじめたときは、会社の先輩から「関数も使えないの」と言われたことがあり、会社の人は関数が使えるん […]

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2018・2019年の家族カレンダー(エクセル版)|無料ダウンロード

家族の予定を1枚のカレンダーにまとめて書けるようにしたエクセル(Excel)の家族カレンダーを作成しました。日付を縦軸に、家族の名前を横軸に書き入れられるようにし、いつ誰が、どのような予定がその日にあるのかをひと目で分か […]

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複数の入力文字の中から何度も入力する簡単なショートカットキー操作|エクセルの使い方

エクセル(Excel)を使っていて、複数の文字を入力する中で前に入力した同じ文字を何回も入力することがあります。その都度、キーボードを打って入力するのは面倒だし、もっと簡単に入力したいというときに便利なショートカットキー […]

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管理しやすい住所録の作り方!エクセルで簡単作成|無料テンプレートあり

年賀状や取引先の方の住所を管理する住所録をエクセルで作りたいと思います。なるべく簡単に入力することができるようにしていきたいと思います。それに、入力するデータの数が多くなっても整理することが簡単にでき、活用できるようにし […]

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小数点以下が表示されないときの設定手順|エクセルの使い方

エクセル(Excel)の表作成をしていて比率を計算することが多々あります。前年対比や前月対比・達成率などを割合を計算するときに小数点以下を表示させたいときがあります。整数しか表示されないと同じ数字が並んだときに分かりにく […]

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計算式を削除して計算結果だけをコピーする方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表の数式は削除して、計算結果だけをコピーすることができます。私はよく、計算する表と計算結果だけを表示する表を作成しています。資料を作成するときに計算式があると資料作成に支障があるときがあり […]

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支払期限などの月末日付を求めるエクセル関数|EOMONTHの使い方

請求書などを作成するときに、支払期限を設定します。その支払期限は、翌月末日支払いが多いと思います。この支払期限をエクセル関数を使って自動入力することができます。使う関数はEOMONTHというものです。今まで私は、最初のシ […]

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印刷するときのページ番号を「1」以外の途中からの連番設定にしたい|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表のページ番号は通常「1」からの連番にしますが、たまに「1」以外の途中からのページ番号を使いたいときがあります。例えば、資料の差し替えのときなんかは「2」とか「3」ページから印刷するほうが […]

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