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エクセルで顧客名簿を管理する表の作り方|フリーテンプレート

会社で使う顧客名簿は検索しにくかったり、必要な情報が項目になかったりすることがあります。そんなとき、自分で顧客名簿を管理する「顧客名簿管理表」を自分で作成することで管理しやすくなりますし、データの分析もすることができるようになります。そのために基本的な顧客名簿を作成して、並べ替えやデータの抽出方法を知ることで活用の幅が広がります。

そこで今回は、エクセルで顧客名簿を管理する表の作り方と文字列の置き換えの方法や重複データの削除のやり方、テンプレートも無料でダウンロードできるようにしています。

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顧客名簿の管理表を作る

頂いた名刺などを基にして顧客名簿を作成します。作成するための方法は「 住所録の作り方 」を見ながら作るといいです。色々な項目を入れたいと思うと思いますが、基本的な項目を見出しとして入れています。私個人が使っている顧客名簿には他にも細かい項目を入れていますが、それは最後の編集後記でお伝えしますので、参考にして頂ければと思います。

され、顧客名簿の見出しに入れた項目は、No・氏名・性別・年齢・職業・会社・学校名・郵便番号・住所1・住所2・住所3・住所4・連絡先・メルアドです。

テーブル機能、データ入力規則を使うことで入力するスピードが早くなり時間短縮になります。

顧客名簿を使ったハガキの宛名印刷の方法

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ふりがなを表示する欄を増やすためにC列をクリックして、ホームタブをクリックし、「挿入」ボタンをクリックします。

列を挿入するとセルC1に列1と表示されます。

セルC1の「列1」を「フリガナ」と入力します。

セルC2をクリックしたら「関数の挿入」ボタンのfxをクリックします。

関数の挿入画面が表示されますので、関数の分類を「すべて表示」にして、関数名の中から「PHONETIC」をクリックして、「OK」ボタンをクリックします。

関数の引数画面が表示されますので、セルB1をクリックします。すると、参照欄に[@参照]と入力されます。数式の結果にふりがなが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

「OK」ボタンをクリックすると、フリガナ欄全体に関数の式が反映されます。

フリガナの間違いを編集する

フリガナの表示が間違えている部分があるときに、フリガナを修正・編集する方法です。

フリガナが間違っているのを修正・編集するには、B列の氏名をクリックします。今回は「スミ マサユキ」ではなく「カク マサユキ」に修正するため、セルB8をクリックして、ホームタブを選び、「ふりがなの表示/非表示」ボタンをクリックして「ふりがなの編集」をクリックします。

フリガナ欄が表示されますのでマウスや矢印キーの「←」を押して修正する箇所まで移動し、BackSpaceキーやDeleteキーで文字を削除して正しい文字を入力します。

氏名を「カク」に変更し、「Enter」キーを押すと文字が確定し、もう一度「Enter」キーを押すとフリガナの表示が変更されます。

これでフリガナの表示を編集・修正することができました。

カタカナ表示からふりがな表示に変更する

「B」をクリックしてB列全体を範囲選択したら、ホームタブをクリックして、「ふりがな表示/非表示」ボタンをクリックして「ふりがなの設定」をクリックします。

ふりがなタブを選び、種類の「ひらがな」をクリックしてチェックを入れたら「OK」ボタンをクリックします。

すると、ふりがなの表示になります。これは好みで選ばれるといいです。

データを並び替える

入力したデータを任意の条件に並べ替えることで検索しやすくなりますし、見やすくなります。

【1つの列を並び替える方法】

フリガナの欄を昇順・あいうえお順に並び替えたいと思います。フリガナが表示されているC列のどこでもいいのでクリックします。今回はセルC2をクリックして、データタブをクリックして、「昇順」ボタンをクリックします。

「昇順」ボタンをクリックするとフリガナ欄が昇順に並び替えられます。

【複数の列を並べ替える方法】

並べ替えをするとき複数の列を指定して並び替えることができます。今回はフリガナ列を昇順に並べ替えて、さらに性別列は男を先に表示するように並べ替えたいと思います。

表の中のどこでもいいのでクリックします。今回はセルC2をクリックしたら、ホームタブをクリックしたら、編集グループの「並べ替えとフィルター」ボタンをクリックして、「ユーザー設定の並べ替え」を選びます。

並べ替え画面が表示されます。

「先頭行をデータの見出しとして使用する」にチェックを入れます。

最優先されるキーの右側の「▼」をクリックすると見出しが表示されますので「フリガナ」をクリックして選びます。

続けて「レベルの追加」タブをクリックします。すると、「次に優先されるキー」が表示されますので右側の「▼」をクリックして「性別」を選び、順序欄の「▼」をクリックして「降順」を選び、「OK」ボタンをクリックします。

フリガナ欄があいうえお順に並び替えられ、さらにその中で性別が降順に並べ替えられています。

一定の範囲の条件でデータを抽出する

年齢の条件を一定範囲指定して抽出することもできますし、一定の条件の値よりも大きいものだけを抽出したり、小さいものだけを抽出したりすることもできます。

データを抽出したい列の「▼」をクリックして、メニューの中から「数値フィルター」をクリックして「指定の範囲内」をクリックします。この他にも指定の値に等しい・指定の値に等しくない・指定の値より大きい・平均より上などの抽出条件を指定することができます。

オートフィルターオプション画面が表示されますので、抽出したい数字を入力して「OK」ボタンをクリックします。

20歳以上35歳以下の抽出条件で表が表示されます。

解除するときは、年齢の横にあるボタンをクリックしてメニューを表示して「年齢からフィルターをクリア」をクリックします。すると抽出条件がクリアされます。

複数の条件でデータを抽出する

例えば、40歳以下の会社員を抽出したいときは「年齢」と「職業」の2つで抽出条件を指定して表示することができます。

年齢の「▼」をクリックして「数値フィルター」をクリックし「指定の値以下」を選びます。

オートフィルターオプション画面が表示されますので「40」を入力して、条件が「以下」になっていることを確認し「OK」ボタンをクリックします。

次に職業の「▼」をクリックします。表の中のフリーターや会社員などの項目すべてにチェックが入っていますので(すべて選択)のチェックをクリックして外すと、他のチェックもすべて外れます。

「会社員」だけにチェックを入れて「OK」ボタンをクリックします。

すると表が40歳以下の会社員のみが表示されます。

探している文字を素早く見つける検索方法

特定の文字列を探すときに便利なのが「検索」機能です。

ホームタブをクリックして、編集グループの「検索と選択」ボタンをクリックし「検索」をクリックします。

検索と置換画面が表示されますので検索タブをクリックして「検索する文字列」に検索したい文字を入力して「次を検索」ボタンをクリックします。今回、検索する文字列は住所の「福岡市」です。

「次を検索」ボタンをクリックすると、検索する文字列が入力されているセルが選択されます。再度、「次を検索」ボタンをクリックすると次に含まれるセルが選択されます。

「すべて検索」ボタンをクリックすると下に含まれるブック・シート・セル・値・数式が表示され、クリックすることで検索する文字が含まれるセルが選択されます。

文字列を一括で置き換える

1つや2つの文字の修正なら検索機能を使って修正してもいいですが、数が多かったりしたら修正・変更が大変です。そこで便利な機能が置換機能です。修正・変更漏れを無くすことができます。

ホームタブをクリックして、編集グループの「検索と選択」ボタンをクリックして「置換」をクリックします。

検索と置換画面が表示されますので、置換タブをクリックして、検索する文字列に修正前の文字列を入力し、置換後の文字列に変更後の文字列を入力して「すべて置換」ボタンをクリックします。

今回は「男」という文字列を「男性」にすべて変えようと思います。

「すべて置換」ボタンをクリックすると置換件数が表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

性別欄の「男」がすべて「男性」に修正されました。

重複データを確認して削除する

顧客名簿の中に重複データがあるかどうかを確認する方法と削除する方法をお伝えします。

今回は分かりやすいように赤枠で表示しています。No4とNo14に同じデータがありますので削除したいと思います。

テーブルの中をクリックして、デザインタブをクリックし、ツールグループの「重複の削除」ボタンをクリックします。

Noだけチェックを外して他のチェックは全てチェックを入れて「OK」ボタンをクリックします。

「No」にチェックを入れるとNoが違うと削除対象とならないのでチェックを外します。他の項目がすべて一致するものがあれば削除するということです。

重複する1個の値が見つかり、削除されました。一意の値が19個残っています。と表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

No4の情報が残り、No14のデータが削除されました。最初のデータが残り、後に入力したデータが削除されます。

エクセル顧客名簿管理表のテンプレート

今回作成したエクセルの顧客名簿の管理表をダウンロードできるようにしました。作成するときの参考テンプレートとして、または顧客名簿として使って頂いて構いません。ダウンロードは無料ですのでご自由にお使い下さい。記入されている情報はダミーです。

エクセル顧客名簿テンプレート

編集後記

顧客名簿の見出しは必要最低限だと思われる項目を入れていますので、使いやすいように追加・削除して下さい。

私は、顧客名簿に生年月日・趣味・部所名・お子さんの名前・年齢・学年などの情報も入れています。役立つのは飲み会でどのような飲み物が好きなのか、好きな食べ物、お酒が強いのかどうか、喫煙・禁煙なども情報としてあるといいですよ。

それらの情報を使うことで気遣いのある対応ができます。誕生日におめでとうメールを送ったり、飲み会をするときに好きなものが揃っているお店を探したりすることができます。

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エクセル関数で今日の日付を自動表示する|TODAYの簡単な使い方

何か書類を作成するときに作成日を印刷しますが、手入力していると作成日付の修正を忘れてしまい、先月のままだったり以前の日付のまま印刷してしまうことがあります。発送前に気がつけば修正するばよいですが、紙の無駄にもなりますし、 […]

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印刷したら白紙ページが混ざるときの削除方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で表を作成して印刷したら、白紙のページが出てきました。作成した表だけを印刷したかったのですが、印刷してみたら白紙が混ざることがありますよね。作成した表だけを印刷したいので白紙部分は削除したい、印刷し […]

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2018・2019・2020年の万年エクセルカレンダー|テンプレートの無料ダウンロード

自分で使うために2018-2019(平成30年・平成31年)の万年カレンダーをエクセル(Excel)で作りました。1月始まりと4月始まりの両方を作ってみました。月は横に2ヶ月ずつ並べたほうが見やすいかったのです。土日祝日 […]

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報告書のテンプレートの無料ダウンロード|エクセルやワードのひな形

報告書というと幅広いですが、研修・異業種交流会・OJT研修・研究など幅広い報告書に使えるようなテンプレートを作成してみました。大企業などはそれぞれに報告書のテンプレートやひな形・書式を作成していることが多いですが、項目の […]

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エクセルで良く使う103のショートカットキー目的別一覧表

エクセルの使い方を覚えるときにタブやリボン部分のボタンをマウスで押して行削除や罫線・日付・シート移動などの設定を行っていました。覚えたことを変えるのは抵抗がありますが、使ってみると作業時間の短縮になり効率化することができ […]

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すぐに使える!エクセルの業務報告書のテンプレート|無料ダウンロード

業務報告書とは、ビジネスにおいて上司に指示された仕事を遂行して、その結果または経過報告をするために使用する報告書です。担当者から上司に正確な情報を簡潔にまとめて伝える必要があります。何の件についての報告なのか、業務の内容 […]

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郵便番号から住所を自動変換して入力する簡単な表示方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で住所録や顧客名簿・請求書や領収書など、様々な資料を作成するときに郵便番号や住所を入力します。とくに住所は入力するのが大変な項目の1つですよね。郵便番号から住所を自動変換することができれば入力も楽に […]

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郵便番号にハイフンを簡単に入れる2つの方法|エクセルの使い方

外部からや社内の他の部所などから提供してもらったエクセル(Excel)の住所データを見たときに郵便番号にハイフンが入っていないことがあります。「1234567」という感じですね。でも、郵便番号の入力形式を「ハイフン」入り […]

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行の高さが変わってしまった!自動で戻したり揃えたりする設定手順|エクセルの使い方

エクセル(Excel)の行の高さが違うのを気にするのはA型だから・・・。表作成をしているときに間違えて行を変えてしまったり、文字の大きさを変更していたら、行の高さが広がったままになってしまい元に戻らないということでありま […]

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2018-2019年の干支の可愛いイラスト入り月別エクセルカレンダー日曜・月曜始まり|無料ダウンロード

2018年と2019年の干支(戌・犬・いぬ)の可愛いイラスト入り月別カレンダーをエクセル(Excel)で作りました。2018年1月から2019年3月分までを作成しましたので1月始まりでも4月始まりでも対応できます。日曜は […]

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エクセルで文字コードを調べる・確認する方法

エクセル初心者の私にとって文字コードとは何かっていうことから分かりません。エクセルを入力するときに文字コードなんて気にしていませんしね。でも、文字化けしたときなどに文字コードを確認したりすることがあります。あとは、プログ […]

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エクセル初心者!文字入力と数式の使い方を覚えよう

さて、エクセル初心者にとってエクセルを起動させてから何をしたらよいのかというと、文字を入力したり、数式の基本的な使い方を覚える必要があります。エクセルは表計算ソフトなので表作成のための基本的な操作を覚える必要があります。 […]

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家計簿に挫折!でも貯金もしたいし節約したいなら10万円貯金できるアプリ

どうしても、家計簿に挫折してしまう私。 面倒くさがりの私にもぴったりの家計簿アプリ。iPhoneやAndroidだけでなくパソコンからも利用することができる無料のウェブ家計簿の「Zaim(ザイム)」という無料アプリがいい […]

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セル幅からはみ出した文字を下のセルに分割表示する|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で文字を入力したときに、セル幅を文字がはみ出すことがありますよね。セル幅を変えることでセル内に文字を全て表示することができますが、セルの幅を変えたくないまたはセル幅を変えられないというとき、セル幅に […]

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Excel(エクセル)カレンダーの作成方法|関数を使って年月入力で自動で日付と曜日を変更

卓上カレンダーや手帳に挟む月別カレンダーをエクセル(EXCEL)で作成してみようと思います。 今までは、自分で月の始まりの日を入力して日付を計算し、その月に合わせて月末の日付を31日や29日・30日を削除しては、また翌月 […]

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すぐ使える履歴書テンプレート5種類|無料ダウンロード(エクセル)

履歴書を書いたことがある人が多いと思います。私も何回も履歴書を書きました。アルバイトやパート、就職活動や転職活動で何枚も書きました。手書きのときもあれば、エクセル(Excel)やワード(Word)のテンプレートやフォーマ […]

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エクセル初心者のワークシートの使い方|追加・削除・名前の変更方法

エクセルの1つのファイルの中にワークシートという作業するシートを必要に応じて増やしたり、減らしたり、シート名を変更したりすることができます。シート名を変更することで、どんなデータを作成したのかが分かりやすくなりますし、作 […]

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2018年のエクセルカレンダーのテンプレートを無料ダウンロード

会社やスケジュール管理に手帳を購入して使うのもいいですが、バインダーを使って手作りのエクセルカレンダー作ってスケジュール管理を私はしています。 というのも、自分が使いやすいスケジュール手帳が無いからというのが始まりでした […]

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エクセルで作成した請求書テンプレート・ひな形|無料ダウンロード

会社や個人事業主の方など請求書を発行する機会が多くあります。請求書を取引先や得意先に送る目的は、指定期日までに入金してもらうためです。入金を期限までに振り込んでもらうために請求書を作って送る必要があります。書き方のルール […]

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支払期限などの月末日付を求めるエクセル関数|EOMONTHの使い方

請求書などを作成するときに、支払期限を設定します。その支払期限は、翌月末日支払いが多いと思います。この支払期限をエクセル関数を使って自動入力することができます。使う関数はEOMONTHというものです。今まで私は、最初のシ […]

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エクセルで簡単な手作りアルバムの作り方!テンプレートの無料ダウンロードあり

フォトアルバムを手作りしてみようと思います。 お渡しする人が多いので、100均などでフォトブックやアルバムを買ってきて準備するのも大変なので、エクセル(Excel)を使って見栄えの良いアルバムを作りたいと思います。 エク […]

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エクセルで@や/から始まる文字が入力できないときどうしたらいい?

エクセルで表作成をしているとき、滅多にありませんが「@(アットマーク)」や「/(半角スラッシュ)」を文字の頭につけて表示することがあります。でも、そのまま入力しても正しく表示することができません。いくら「@」や「/」を入 […]

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印刷するときのページ番号を「1」以外の途中からの連番設定にしたい|エクセルの使い方

エクセル(Excel)で作成した表のページ番号は通常「1」からの連番にしますが、たまに「1」以外の途中からのページ番号を使いたいときがあります。例えば、資料の差し替えのときなんかは「2」とか「3」ページから印刷するほうが […]

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エクセルの使い方|コピーや連続データ入力・セルの移動方法

エクセル(Excel)の使い方として、知っておくと便利な機能があります。必ず使う機能であり、基本的な機能ですので知っておく必要があります。同じものをコピーするとき、セル1つ1つに入力するのは大変ですよね。また、連続するデ […]

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スマホでExcel・Word・PowerPointを作成・データ編集・閲覧する方法は?

Android(アンドロイド)スマートフォンでExcel(エクセル)・Word(ワード)・PowerPoint(パワーポイント)のファイルデータを開いたり、編集したり、閲覧したいときがありますよね。 特に仕事でスマホのメ […]

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エクセル関数!合計値を求めるSUMの使い方|合計・計算されないときの解決法は?

複数の数値の値を足して合計を計算することができるのは、SUM関数です。このSUM関数は、売上集計表などの表を作成するときに縦計と横計を算出するのに、よく使われる関数です。今回は支店の売上集計表を作成して、売上金額の合計を […]

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エクセルのプルダウンの作り方|設定・追加・解除方法の手順

エクセル(Excel)で表作成をしていると同じ項目を何度も入力することがあります。何度も同じ項目を繰り返し入力するのも面倒ですし、入力ミスもあります。半角と全角・スペースの統一をすることで抽出するときも正しく表示すること […]

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セル内に改行を入れる方法とまとめて消す方法|エクセルの使い方

エクセル(Excel)のセルに文字を入力したときに「改行」したほうがいいときがあります。でも、Enter(エンター)キーを押しても改行はできません。下のセルに移動してしまうだけです。結局、セルの中で改行することができずに […]

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エクセル関数のVLOOKUPで複数条件を評価判定する使い方

エクセル(Excel)関数を使いたいと思ったときに、何が最適な関数なのかよくわからないことが多く、関数の勉強を始めたので使い方についてまとめておこうと思います。VLOOKUP関数の使い方を知ると売上管理や人事やテストの成 […]

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エクセル初心者でも作れる!簡単家計簿の作り方|無料テンプレートあり

エクセルで家計簿を作ることができます。関数やマクロなどの機能を使った上級者向けの家計簿を作ることもできますが、エクセル初心者でも簡単に家計簿を作ることができます。簡単な機能を作って本格的な家計簿を自分でつくることができま […]

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エクセルに住所の番地などを入力すると日付に変換されるのを防ぐ方法

エクセル(Excel)で住所録を作成していたときに都道府県の住所と住所番地を別で入力したら日付に変換されてしまいます。セルに「1-2-3」と入力してEnterキーを押すと「2001/2/3」と表示されてしまい住所の番地を […]

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エクセルで作った領収書のテンプレート|無料ダウンロード

エクセル(Excel)で領収書を作成しました。きっかけは取引先から、「エクセルの使い方が分からないから領収書のテンプレート・フォーマットを作ってくれませんか?」という連絡でした。操作方法を覚えるためにも一緒に作りませんか […]

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エクセルで集計表を作る簡単手順|初心者の表作成の基本

表計算ソフトのエクセルを使って集計表を作成してみましょう。1つ1つの手順を分かりやすく画像を使って説明していますので、エクセル初心者の方でも変わりやすく見栄えの良い表を作成することができます。まずは、見本に習って機能や使 […]

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